Tendencias de desarrollo en la industria de arnés de cableado automotivo| Kaweei Insights (en inglés)
1〠Visión general del desarrollo de la industria de arnés de alambre automotriz
La combinación de factores positivos tanto del lado de la oferta como de la demanda está impulsando un crecimiento estable en el mercado de arnés de cableado automotriz.
El arnés de cableado automotriz es un portador clave para la transmisión de energía y la transmisión de varias señales en los automóviles, y es un componente indispensable a nivel de sistema en todo el vehículo. Bajo la tendencia de la inteligencia eléctrica, en los últimos años, los arneses de cableado para automóviles se han beneficiado de una combinación de factores positivos tanto en los lados de la oferta como de la demanda, marcando el comienzo de un período dorado de crecimiento estable.
En el lado de la demanda, la demanda del mercado de consumo de características avanzadas en los automóviles continúa creciendo. Por ejemplo, la conducción segura ha dado lugar a la demanda de sistemas de seguridad activa, como el frenado de emergencia automático, la detección de puntos ciegos y los sistemas de advertencia de colisión hacia adelante. La conducción cómoda ha dado lugar a la demanda de funciones de conducción adicionales, como sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de iluminación ambiental y asientos calefactados. La implementación de estos requisitos funcionales se basa en el funcionamiento de los componentes electrónicos, que requieren arneses de cableado para garantizar la transmisión de señales, datos y energía eléctrica, formando así una importante fuerza impulsora para el rápido desarrollo de la industria de arneses de cableado automotriz.
En el lado de la oferta, la tendencia de las "cuatro nuevas modernizaciones" de los automóviles (que se refieren a la electrificación, la red, la inteligencia y el intercambio) ha liderado la dirección de desarrollo de la industria. Las funciones de la electrónica automotriz y los electrodomésticos continúan aumentando, y la arquitectura electrónica y eléctrica continúa iterando. Se espera que el rápido desarrollo del lado de la oferta de la industria libere el espacio de desarrollo de los arneses de cableado automotriz.
Hay diferencias en la tendencia de desarrollo del mercado segmentado para arneses de cableado automotriz
Gracias a su uso generalizado en vehículos de combustible durante muchos años, el mercado de arnés de cableado de baja tensión se ha convertido en un mercado de valores relativamente estable. Los productos de arnés de cableado de baja tensión son diversos y en su mayoría personalizados, lo que requiere diferentes diseños de cableado de acuerdo con diferentes modelos de vehículos y diferentes partes dentro del automóvil. El material de alambre de apilamiento es relativamente suave.
Los arneses de cableado de alto voltaje son un mercado incremental puro impulsado por la tendencia de electrificación, caracterizado por alto voltaje / alta corriente, gran diámetro de alambre, etc., que determinan los desafíos enfrentados en el cableado, el blindaje, el costo, la seguridad y otros aspectos en los procesos reales de producción y aplicación. Tienen requisitos más altos que los arneses de cableado de baja tensión en términos de materias primas, procesos de producción, diseño del producto, niveles de rendimiento, etc.
La concentración industrial es alta, y el proceso de sustitución doméstica se está acelerando.
El desarrollo de la industria del arnés de cableado automotriz es altamente dependiente de la industria automotriz, y la mayoría de los fabricantes de vehículos de marca tienen sistemas de soporte automotriz maduros y estables. Durante mucho tiempo, los altos requisitos estándar para los componentes han hecho que la cooperación entre los proveedores de arneses de alambre y los fabricantes de vehículos sea relativamente estable. En la actualidad, el mercado mundial de arnés de alambre está dominado principalmente por los fabricantes japoneses Yazaki y Sumitomo Electric, así como por los fabricantes europeos y estadounidenses como Lenny, Anbofu y Lier, formando un patrón de competencia oligopolística. En 2021, las tres principales compañías de la industria mundial de arnés de cableado automotriz tenían una cuota de mercado combinada del 71%, mientras que las cinco principales compañías tenían una cuota de mercado combinada del 82%, lo que indica una alta concentración de la industria.
Gracias a la mejora del desarrollo sincrónico y las capacidades de investigación y desarrollo independientes, combinadas con ventajas de costo y ventajas de servicio localizado, las empresas locales de arnés de alambre de China han entrado gradualmente en el sistema de apoyo de los fabricantes de automóviles nacionales y extranjeros, especialmente en el mercado de arnés de alambre de vehículos de nueva energía, formando un avance relativamente obvio en la sustitución doméstica.
En los últimos años, los proveedores locales de arneses de alambre han tomado la iniciativa en su sistema de suministro y han ganado una ventaja de primer movimiento a través de buenas relaciones de apoyo con fabricantes independientes de nuevas energías. Algunos proveedores de alta calidad han logrado con éxito avances tecnológicos en el diseño y desarrollo de arneses de alambre de montaje de alto voltaje, y también han formado ventajas significativas en el precio y el beneficio bruto de los arneses de alambre. Con el rápido desarrollo de las marcas locales de vehículos de nueva energía, se han apoderado rápidamente de la cuota de mercado y han promovido la aceleración de la sustitución doméstica de arneses de alambre automotrices.
2〠Tamaño del mercado global de la industria del arnés de cableado automotriz
El mercado global de la industria de arnés de cableado automotriz está creciendo constantemente.
El arnés de cableado automotriz es la columna vertebral de la red de los circuitos automotrices, que conecta los componentes de control central con unidades de control automotrices, unidades de ejecución eléctrica y electrónica y componentes eléctricos para formar un sistema de control eléctrico automotriz completo. Los productos de arnés de cableado automotriz pertenecen a productos personalizados, y diferentes fabricantes de vehículos y sus modelos tienen diferentes esquemas de diseño y estándares de calidad Mientras tanto, en comparación con los vehículos de gasolina, el sistema de circuito de los vehículos de nueva energía es más complejo, lo que no solo aumenta los requisitos de rendimiento para los arneses de cableado y conectores, sino que también aumenta la demanda.
En el contexto de un vigoroso desarrollo de vehículos de nueva energía en varios países de todo el mundo, los principales fabricantes de automóviles continúan aumentando su inversión en vehículos de nueva energía. La producción de vehículos de nueva energía en varios países de todo el mundo está aumentando constantemente, siendo la producción de vehículos de nueva energía de China la que aumenta más rápidamente. Según el análisis de QY Research, se espera que el mercado global de arneses de cableado automotriz alcance aproximadamente 357.400 millones de yuanes en 2022 y 574.400 millones de yuanes en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6% de 2023 a 2029.
El espacio de desarrollo de la industria de arnés de cableado automotriz de China es vasto
Como el mayor productor de automóviles del mundo, el mercado de arnés de cableado de automóviles de China ha crecido constantemente en tamaño con el aumento constante de la producción y ventas de automóviles en los últimos años. Según el "Informe de Análisis de Investigación sobre Tendencias de Desarrollo y Perspectivas de Inversión de la Industria de Arneses de Cableado de Alto Voltaje Automotriz de China (2023 - 2030), el tamaño total del mercado de los arneses de cableado automotriz de China ha aumentado de 67,05 mil millones de yuanes a 81,46 mil millones de yuanes de 2016 a 2022.
3〠Tendencia de desarrollo de la industria del arnés de cableado automotriz
Desarrollo hacia la transmisión de alta tensión y la transmisión de alta velocidad de alta frecuencia
En los últimos años, con la popularización de las plataformas eléctricas de alto voltaje derivadas de la electrificación de los automóviles, así como la aplicación de una serie de módulos funcionales, como la cabina inteligente, la red del vehículo y la conducción inteligente impulsada por la inteligencia, ha habido una fuerte demanda iterativa de arneses de cableado automotriz en términos de potencia de transmisión de energía y velocidad de transmisión de señal. Confiar únicamente en arneses de cableado de baja tensión ampliamente utilizados en el sistema original del vehículo de combustible no puede ayudar a lograr todas las funciones eléctricas de todo el vehículo.
En términos de transmisión de energía, basado en arneses de cableado de baja tensión, el diseño estructural y los procesos de fabricación de componentes clave como conectores y cables se ajustan en gran medida para mejorar la capacidad de transmitir energía eléctrica de alta potencia; En términos de transmisión de señales, La transmisión de alta frecuencia y alta velocidad se logra a través de la optimización de la estructura topológica del bus automotriz y el desarrollo de componentes especiales como la transmisión de alta velocidad. Conectores de datos de velocidad.
Desarrollo hacia la dirección ligera
En un contexto de normas ambientales globales cada vez más estrictas, los fabricantes de vehículos están promoviendo vigorosamente la ligereza en la producción de automóviles para reducir el consumo de combustible y mejorar la gama de vehículos de nueva energía. Según los resultados del análisis económico y tecnológico de ahorro de energía de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, una reducción del 10% en el peso de los vehículos de gasolina puede conducir a una reducción del 5% -8% en el consumo de energía, mientras que una reducción del 10% en el peso de los vehículos de nueva energía puede aumentar el rango correspondiente en un 5% -10%, Ahorrar 15% -20% de los costos de la batería y 20% de los costos diarios de desgaste.
Debido al hecho de que los arneses de cableado automotriz están hechos principalmente de alambres de aleación de cobre, que representan aproximadamente el 5% del peso total del vehículo, y son el tercer componente más importante en la aplicación de vehículos de combustible después de los motores y el chasis, la ligereza de los arneses de cableado automotriz se ha convertido en un área clave de avance en la industria actual. En el futuro, con la creciente demanda de vehículos ligeros, se espera que las empresas de arnés de alambre con profundas reservas técnicas y soluciones ligeras maduras se destaquen en la nueva ola de desarrollo y establezcan suficientes ventajas competitivas.
La producción de arneses de cableado para automóviles se está moviendo hacia la automatización
Debido a la compleja estructura de cableado de los automóviles y el hecho de que la fabricación inteligente aún no ha popularizado todo el proceso de producción de arnés de alambre, la dependencia del trabajo manual en la producción y el montaje es relativamente alta, lo que en cierta medida limita a los fabricantes a expandir la capacidad de producción. En la actualidad, la mayoría de las empresas de producción de arnés de alambre para automóviles pueden confiar en algunos equipos avanzados para completar los procesos de apertura de alambre, crimpado y preinstalación. Sin embargo, el proceso final aún requiere una gran cantidad de entrada manual debido a diferentes requisitos del producto, estándares de proceso y procedimientos operativos.
En el futuro, a medida que los arneses de cableado automotriz se mueven hacia la integración, se espera que la producción automatizada se ejecute a través de todo el proceso de diseño, producción, logística y gestión de los arneses de cableado. Al buscar la estandarización en la personalización, el nivel de automatización continuará mejorándose para liberar plenamente el potencial de capacidad de producción de las empresas manufactureras.
4〠Nivel técnico y características de la industria del arnés de cableado automotriz
Los indicadores técnicos de los arneses de cableado automotriz incluyen principalmente características de resistencia mecánica, eléctrica y ambiental. Las características mecánicas se refieren principalmente a los requisitos técnicos, como el tamaño de la instalación, la fuerza de inserción y extracción, el impacto mecánico y la vibración; Las características eléctricas se refieren principalmente a la corriente del circuito, la transmisión de la señal, la interferencia electromagnética, la protección del circuito, etc.; La resistencia ambiental se refiere a los requisitos de resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia al ruido y otros aspectos.
El arnés de cableado automotriz se utiliza principalmente para conectar la batería, la caja de distribución, el accionador, el controlador, el sensor y otros componentes del coche, proporcionando energía eléctrica y transmisión de señales para los componentes eléctricos y electrónicos del vehículo, y proporcionando conexiones básicas para el circuito de control para lograr todas las funciones eléctricas. La seguridad eléctrica y la precisión de la señal tienen requisitos extremadamente altos para la estabilidad de las conexiones de arnés de alambre, garantizando que el circuito no experimente sobrecarga, cortocircuito, circuito abierto, fluctuaciones de voltaje y atenuación de la transmisión de señales. Al diseñar y fabricar arneses de cableado automotriz, además de garantizar su seguridad y fiabilidad, transmisión estable de señales y control preciso de la función eléctrica, también se requiere considerar diámetros y materiales de alambre razonables en el esquema de diseño, combinado con un diseño óptimo de instalación, de modo que el arnés de cableado ocupe menos espacio, reduzca su propio peso, y optimice el costo del arnés de cableado garantizando al mismo tiempo diversos rendimientos.
En la actualidad, todavía hay una cierta brecha entre las empresas nacionales de arnés de alambre y las empresas extranjeras maduras en el campo de los modelos de automóviles de gama media a alta, y sus capacidades independientes de investigación y desarrollo e innovación tecnológica deben mejorarse aún más. Sin embargo, con años de desarrollo independiente y experiencia acumulada en el apoyo a la industria del arnés de cableado automotriz en China, la calidad del producto se ha vuelto más confiable y los niveles de servicio se han vuelto más perfectos. Un pequeño número de empresas de arnés de cableado a gran escala con capacidad de desarrollo y diseño sincrónico se han cultivado en la industria.
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